Светлый Кей Валадар пал от руки своего старшего сына, провозгласившего себя верховным правителем. А младший сын Кея Войчемир оказался в темнице, и спасти его может только чудо. И чудо происходит, когда на помощь Войчемиру приходит его друг, колдун-рахманУрс......

Схватка с силами Зла, не желающими терять власть над огромной страной, продолжается. Потери в этой схватке неизбежны. Но Николай Лунин не теряет надежды. Спасая таинственную гостью из прошлого, он укрывает еев странном месте вне пространства и времени - убежище, где в годы сталинских репрессий...

Москва, Китай, Тибет. Интриги НКВД и НКГБ. Таинственные научные эксперименты. Утомительные походы и отчаянные сражения. Чего же добиваются люди и нелюди, правящие огромной страной? Всемирной Революции или чего-то еще более ужасного? И найдутся ли силы, способные им противостоять?...

Странная пещера в крымских горах и засекреченный научный институт под Москвой - что связывает их? Что ищут в Крыму вооруженные до зубов шпионы фашистской Германии? И каким увидят Советский Союз конца тридцатыхгодов разведчики, прибывшие с далекой планеты, где несколько десятилетий тому назад...

37-й год, Москва. Тайные и явные правители страны продолжают свой эксперимент. Аресты, "чистки", расправы идут с небывалым прежде размахом. Сотрудников вездесущего НКВД интересует все - и действия таинственнойконтрреволюционной группы "Вандея", и древние заклинания крохотного...