Мастер исторической фантасмагории Эдуард Дворкин уже известен читателям по роману Государство и цветомузыка . На этот раз он рисует картину причудливой русской действительности конца XIX века. В этой трансформированной реальности живут персонажи вполне исторические, такие как И.С.Тургенев, но дела...

Россия - десятые годы прошлого века. Владимиру Ленину не удается возглавить революционное движение. Его устраняет более молодой и решительный конкурент, который сам становится лидером большевиков. На фоне этой драматической коллизии великий композитор Скрябин изобретает светомузыку, то и дело...