В сердце пустыни, среди песков и иссушенных адским солнцем гор, лежит потаенный город, где в заложницах находится королева Элана. Именно туда ведет рыцаря Спархока Сапфирная Роза, именно там состоится последняя битва сил Добра и Зла....

Беллиом снова на свободе, снова присутствует в мире и помогает сэру Спархоку в его делах и битвах. Неожиданно враги становятся друзьями, а те, кому доверяли больше всего, обманывают. Но самая главная тайна — что же такое Беллиом — скоро будет раскрыта, и тогда враги Элении и Тамула поймут, кто есть...

И опять бесстрашному рыцарю Спархоку приходится отрываться от своих обязанностей по управлению страной и спешить на помощь. На этот раз в Тамульскую Империю, переживающую не только кризис управления, но и нашествия троллей, которых кто-то, повинуясь злой воле, уводит из их исконного обиталища —...

С помощью Беллиома Спархок исцеляет королеву Элану. Энниас бежит в Чиреллос, где он находится под защитой церкви и всё ещё надеется победить на выборах Архипрелата. На помощь Энниасу приходит Мартэл — пандионец-отступник. С огромным войском он осаждает Чиреллос, но подоспевшая армия короля Воргуна...

Спархок, рыцарь ордена Пандиона, возвращается в свой родной город после десятилетней ссылки. Его королева — Элана — пребывает между жизнью и смертью, отравленная первосвященником Энниасом, который стремиться занять трон главы церкви, и нуждается в деньгах из королевской сокровищницы. Волшебством...