Идёт война за независимость США в мире, где существует магия. Несколько американских судов одно за другим бесследно исчезают в тумане, пытаясь обнаружить британский корабль-разведчик. Похоже, что здесь не обошлось без колдовства, поэтому в следующий раз на поиски посылают двух магов....