Том родом из племени эльфов. Но он - неуклюжий и медлительный - непохож на остальных. Эльфы вынуждают его искать спасения в городе демонов. Но и там он чужой: демоны такие горячие и омерзительные, и самое страшное, что они стремятся поработить его, завладеть его сознанием. Мир людей и мир эльфов...