В конце ноября 1914 года пограничники задерживают на станции Сарыкамыш подозрительного человека, который сообщает о том, что в ближайшее время турецкие войска нанесут мощный удар по российской армии. Турки уверены в успехе операции ещё и потому, что в Сарыкамыш внедрен высококвалифицированный агент...