Пока демон-Грачёв вместе с близняшками зализывают раны после их последней встречи, Алёша, сам того не ведая, набирает силы. В тоже время тьма сгущается над городом — все это чувствуют. А где то в глухом лесу, вечная ведьма Ядвига ждет… ждет когда деревянный кол истлеет и она обретет свободу. Грядет...

Следователь Грачёв возвращается. Невинно осужденный Хоменко выходит на свободу, он не прощает обид. И виновник всех его мучений — Грачёв. Он уже идет за следователем. Спасут ли Грачева Маленькие феи?...