Герои лишились всего. Вся старая жизнь горит вместе во всем цивилизованным миром. Красные Княжества перестали существовать, а на их месте возвысилась первая страна червивых - Валирим, возглавляемая Освальдом, двуххвостым и, кажется, бессмертным вермиалистом. Тем не менее, остатки Червивого Яблока и...