Граф Отто фон Хаусбург со своим слугой прибывает в Белград. Окрестности города кишат вампирами - так, по крайней мере, болтает местное население. Однако в городском замке не верят слухам: супруга регента, герцогиня Мария Августа, медленно сгорает от неразделенной любви, регент занят охотой, граф...