Петр Ломоносов, внук знаменитого пиита Михаилы Ломоносова и ветеран войны с Наполеоном Бонапартом, а ныне - командир кирасирского дивизиона, во время смотра отряда поссорился с инспектирующим его генерал-майором Клейнмихелем. От заточения в крепость Ломоносова могла спасти только отставка, что он и...

XVIII век. Гавриил Лодья - найденыш, воспитанный семьей рыбаков-поморов, повзрослев, покидает приемных родителей и отправляется в люди. Непреодолимая тяга к новому, к знаниям приводит его сначала в Петербург, а затем и в Европу, в землю Гессен-Дармштадтскую. Но познание наук скоро оборачивается...