Почти пятьсот лет империя Младших не знала ни войн, ни мора, ни голода. Но золотые времена проходят - коварные враги плетут заговоры с одной-единственной целью: уничтожить магические племена, населяющие страну. Это будет война на выживание, и противник не отступит ни перед чем, чтобы осуществить...

Десять лет мирного правления принца Хельви в Верхате прерваны неожиданными событиями: император Раги Второй хочет отправить его за головой дракона в Черные горы. Только изловив волшебного зверя, человек сможет жениться на дочери императора, прекрасной Сури. Однако далеко не все Младшие жаждут...

Омас и Хельви - братья-близнецы и оба наследники трона королевства Синих озер. Но судьба принцев в руках могущественных магов, которые однажды принимают решение одному из них отдать корону… Другому же - принцу Хельви - грозит участь узника мрачной крепости Шоллвет. Однако на пути к месту заточения...