Илья отправляется в лес, где пять лет назад во время охоты пропал его отец. Старик-егерь рассказывает ему, что это произошло в такую же, как и нынешняя, «красную ночь», когда из леса выходят жуткие и уродливые существа-перевертыши. Илья скептически относится к услышанному и остается ночевать в...

Рассказ про суровый баттл врачей и нечисти в условиях Крайнего Севера. В наличии также шаманы, древние предания и немного распотрошенных оленей. Ну в общем, все по законам жанра!...