Смутные времена настали в филиале Магической Академии! Змей Горыныч увольняется с поста директора, царь Берендей пристраивает на учебу своего сына Иванушку-Дурачка, а в избушку на курьих ножках нагрянула толпа практикантов. В то же время близится аттестация, а с нею — политические заговоры...