Продолжение приключений Владимира с Кешбеком. К ним в деревню приезжает странный паренек, который именует себя Кратером. Кратер слышал про богатыря-Владимира и хочет стать таким же сильным как он. Владимир соглашается взять его в свои ученики, думая, что он поможет с освобождением Регины, но...

Владимир жил обычной деревенской жизнью: работал в поле, гонял нечисть, а по ночам с другом Кешбеком посещал русалок. Но в последнюю вылазку на болото они встретили заблудившуюся девушку. Регина, отстав от одногруппников, попала к ведьме, которая передала ей дар и отбыла в иной мир. Теперь Регина...