Когда в твою душу попала капля зла, трудно остаться добрым. Вопреки своему желанию, Филипп Ангел снова оказывается в Аду - на этот раз его призывают на помощь. Исчезает таинственный амулет Мортимера - Господина Смерть - Амулет Судьбы, и из-за этого на земле начинают появляться Бессмертные. Филипп...

Ошибиться может каждый, но когда ошибаются высшие силы - Добро и Зло, - это имеет катастрофические последствия. Решив, что неизлечимо болен, Люцифер решает найти себе преемника среди людей, самого вредного и злого мальчишку на свете. Но по вине кота Властителя Преисподней - Люцифакса - происходит...