Кто сказал, что в Дозорах могут служить только Иные-люди? Коты могут не хуже людей управляться с магией! Герои этого рассказа — команда котов на службе Ночного Дозора. Их долг — выполнять задания в местах, куда не смог добраться человек…...

В жизни Дмитрия Осокина — преподавателя московской православной гимназии, глубоко верующего человека — начинают происходить чудеса. Странные незнакомцы убеждают его, что он владеет удивительной силой и даже не совсем человек. Вот только кто они, эти незнакомцы — бесы или люди? Не дьявол ли —...