В святилище Гунноры старая служанка поменяла новорожденных, чтобы у ее хозяйки был сын, который занял бы со временем престол главы Клана.Вот только подмененный мальчик, Кетан, оказался сыном всадника-оборотня....

Джойсан с помощью шара, в который заключен грифон, разыскивает своего возлюбленного Керована, отказавшегося от любви из-за своей непохожести на других людей....

Лорд Керован, наследник Ульмсдейла и леди Джойсан, племянница лорда Икринта, обвенчаны. Но начинается война и они расстаются, так и не увидев друг друга. Во время своих скитаний Джойсан встречает молодого разведчика и, не узнавая своего жениха, чувствует к нему больше, чем благодарность. Но Керован...

Три повести, три зарисовки из жизни Колдовского мира. Волшебница, спасающая своего брата, сын кузнеца, видящий прекрасные сны-видения, сестра лорда, которая от безысходности вышла замуж не по любви. У каждого из них своя история, своя судьба. И вред ли когда их дороги пересекутся. Но их объединяет...

Андрэ Нортон — одна из самых популярных писательниц за всю историю мировой фантастики, более того, один из тех редких авторов, таланту которых в равной степени подвластны как жанр научной фантастики, так и жанр фэнтези, первая и пока единственная женщина, удостоенная Американской ассоциацией...