Мир Ардаса не желает отпускать Алекса домой. Зато ему предложен выбор - угодить в тюрьму за свои "подвиги" или стать агентом тайной стражи Ардаса и отправиться на Север, в долину, где некая неизвестная сила намерена собрать лучших убийц и наемников мира... Зачем? Вот это и должен выяснить...

Каково это - угодить в мир, где магия - нормальное явление, а оборотни выходят в лес на ночные прогулки, чтобы поужинать иномирцем? Поначалу - стремно. Но потом как-то втягиваешься. Алекс тоже втянулся. Тем более у него оказалось уникальное свойство, сделавшее его бесценной фигурой в магической...