Полыхает Гражданская война. Молодой оренбургский казак Аверьян Калачев служивший санитаром в войске атамана Дутова, получает тяжелое ранение. Его спасает и выхаживает Иван Сафронов, бывший купец, а ныне - глава секты скопцов. Благодарный Аверьян верит всему, что говорит Сафронов, и постепенно...