Читать книгу "ValueWeb. Как финтех-компании используют блокчейн и мобильные технологии для создания интернета - Крис Скиннер"

Однако с Apple Pay может произойти нечто сенсационное. Если эта система действительно станет наиболее предпочтительной и все клиенты переключатся на мобильный кошелек с поддержкой NFG, вместо того чтобы пользоваться картами, которые нужно проводить через считывающее устройство или для которых придется вводить ПИН-код… сможет ли Apple запустить свою платежную систему? При наличии кошелька Apple Pay с его собственным банком-партнером (если он нужен) вам не понадобится ни PayPal, ни Visa, ни MasterCard. Достаточно будет только компании Apple.

Войны мобильных кошельков: Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay

Я был недавно очень удивлен, узнав, что один из моих коллег купил iMac в Apple Store, воспользовавшись своим Apple Watch и Apple Pay. Да, он поклонник Apple, но неужели такое возможно – сделать покупку на 1000 фунтов с помощью одного лишь отпечатка пальца? Мне казалось (как и большинству людей), что в системе бесконтактных платежей можно осуществлять только мелкие транзакции – в Великобритании до 20 фунтов (до 30 фунтов начиная с сентября 2015 года), а в США до 25 долларов. На самом деле все совсем не так.

Определяющее значение здесь имеет не устройство или используемый инструмент платежей, а программное обеспечение для POS-терминалов. Именно от POS-систем зависит, какие платежи вы можете делать – небольшие или крупные.

Платежи на малую сумму разрешены в тех случаях, когда верификация не проводится или, скорее, когда нет механизма верификации владельца карты (Cardholder Verification Mechanism, CVM). Ho Apple Pay это не касается, поскольку этот кошелек строится на технологии биометрической аутентификации Touch ID. Здесь существует дополнительный уровень идентификации потребителя, в основе которого лежит само устройство и дополнительный уровень распознавания, например, ваших отпечатков пальцев. Таким образом, этот метод основан не на отсутствии верификации, а на верификации владельца карты и аутентификации устройства потребителя (Consumer Device Cardholder Verification Method, CDCVM). Именно поэтому при наличии CDCVM вы можете делать платежи на крупную сумму, но ограничены малой суммой, когда аутентификация устройства не выполняется. Примечательно, что на этом фоне компания Samsung наращивает темпы выхода на рынок кошельков, и у Samsung есть одно серьезное преимущество перед Apple. В кошельке Samsung применяется технология Magnetic Secure Transmission, MST (безопасная передача информации через магнитное поле), которая позволяет использовать систему мобильных платежей Samsung на стандартных устройствах для считывания кредитных карт. Возможность подключения Apple Pay с помощью NFC ограничена небольшим количеством компаний, в которых у кассы есть соответствующий терминал. При использовании кошелька Samsung Pay достаточно просто провести пальцем по экрану, выбрать карту, с которой вы хотите сделать платеж, а затем ввести ПИН-код или отпечаток пальца для аутентификации. Это не только невероятно легко, но и позволяет применять CDCVM для осуществления крупных платежей у кассового терминала.

Есть также Android Pay – обновленный Google Wallet, конкурент Apple и Samsung. Некоторые утверждают, что кошелек Android Pay имеет преимущества перед кошельками Apple и Samsung, поскольку он интегрирован в программы лояльности, такие как MyCokeRewards. Система бесконтактных платежей Android Pay не требует сканирования отпечатков пальцев или другого метода аутентификации (хотя это не позволяет делать платежи на крупную сумму). Но, пожалуй, самое важное – это наличие широкого выбора телефонов, работающих на Android, от Samsung, НТС и LG до оригинальных моделей Moto и Nexus.

Могут ли мобильные кошельки погубить Visa и MasterCard?

Больше всего в связи с Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay, Facebook Pay и другими кошельками (не будем забывать и о зарубежных эквивалентах, таких как Alipay и Yandex Money) меня заинтриговал тот факт, что сегодня интернет-гиганты в мире технологий занимают весомое место на рынке платежей. Их цель – упростить, удешевить и сделать удобным данный процесс, чтобы пользователь мог развлекаться, делиться информацией и хорошо проводить время. Главное – устранить любые проблемы из процесса оплаты (те самые, которые создают банки).

К счастью, все эти новые кошельки позволили банкам остаться в этом бизнесе в интернете. Плохая новость: теперь крупные игроки рынка держат банки мертвой хваткой. Это означает, что вскоре банки будут вытеснены на обочину. Мы уже наблюдали за тем, как Apple навязала банкам снижение платы за каждую транзакцию, что обеспечило компании прибыль, исчисляемую в миллиардах, если умножить 800 с лишним миллионов клиентов iTunes на средний объем транзакций 3,2 доллара в месяц (по состоянию на июль 2013 года).

Android, Samsung, Facebook и другие платежные модели со временем применят аналогичный подход, поскольку банки не хотят упустить благоприятную возможность и могут быть либо включены, либо исключены из сетей этих крупных игроков. Однако я сочувствую не банкам, a Visa и MasterCard. В настоящее время эти компании – эмитенты банковских карт виртуозно справляются с задачей продвижения инноваций. Они сыграли ведущую роль в деле внедрения бесконтактных платежных технологий, технологии NFC и разработки мобильного кошелька. Но что произойдет, если Apple или какая-либо другая компания завтра заявит, что теперь она будет каналом осуществления платежей для вашего банка? У Visa, MasterCard и других эмитентов банковских карт не останется никаких шансов.

Я не утверждаю, что они так поступят, поскольку это потребует активных переговоров с банками и другими учреждениями, но такой сценарий возможен. Не исключено, что компании не будут заинтересованы предпринимать какие-то действия, но, допустим, однажды они решат, что все ваши платежи будут перечисляться один раз в месяц с вашего банковского счета или другого, более предпочтительного источника, скажем, за 1 доллар. При этом вы получите 5-процентное снижение всех затрат на покупку, обусловленное тем, что компании-эмитенты и компании розничной торговли больше не взимают комиссионные, а банки заключили хорошую сделку с Apple, чтобы участвовать в этом процессе.

Совершили ли банки роковую ошибку?

Это влечет за собой целую дискуссию об общей роли банков в новом мире мобильных кошельков. В старые добрые времена для решения сложных задач банки объединяли усилия и формировали совместную структуру. SWIFT, Visa и MasterCard представляли собой созданные банками кооперативные организации. Следует признать, времена изменились, и сейчас Visa и MasterCard – частные структуры, но изначально они предназначались для решения задач, с которыми не мог справиться один банк, таких как осуществление глобальных платежей и обработка миллионов транзакций по картам.

Интересно, что с тех пор банки перестали следить за ситуацией на рынке. Когда интернет прочно занял свое место в мире, банки решили проигнорировать необходимость в осуществлении онлайн-платежей и позволили стартапам, таким как Alipay, Yandex и PayPal, занять эту нишу. Теперь это уже нечто большее, чем стартапы, так как на них приходится огромная доля онлайн-обработки транзакций.

Рассмотрим в качестве примера последние события в компании PayPal. В понедельник 20 июля 2015 года PayPal отделилась от материнской компании eBay и ее рыночная стоимость взлетела до 50 миллиардов долларов. В 2002 году, когда PayPal в последний раз выставила свои акции на продажу (как раз перед тем, как ее выкупила eBay), она оценивалась в 1,5 миллиарда долларов. Это означало стремительное расширение бизнеса, поскольку материнская компания оказалась меньше дочерней. В момент разделения стоимость eBay составляла немногим более 34 миллиардов долларов. В этом нет ничего удивительного, поскольку у PayPal почти 170 миллионов активных пользователей на более чем 200 рынках с 57 валютами.