Прекрасную младшую дочь графа д Орбуа спасает от верной гибели таинственный юноша, владеющий невозможными для человека способностями. Владетель древнего замка Гилиан - оборотень, наделенный даром перекидываться в лиса, - полюбил повелительницу эльфов Мао - и вызвал тем ненависть короля Оберона....

Один из королевских сыновей - чудовище! Так гласит древнее поверье, коему поневоле вынуждены следовать и молодой правитель магических земель, и его прекрасная королева. И, согласно поверью, отличить Чудовище от Истинного принца в силах лишь дева из колдовских Плоских Земель - будущая невеста...

Говорят - молодой принц, отстраненный некогда от власти могучими баронами, бился за принадлежащие ему по праву трон и корону силою не только меча, но и магии. Говорят - каждый, коснувшийся заклятой его крови, жалел о том, что не погиб. И еще говорят - не бывать бы принцу королем, не погибни его...

Сказано так - уже прикосновение к крови умирающего мага дарует коснувшемуся великую Силу. Но Сила приходит лишь с заклятием, заклятие же всегда имеет некое условие. И заклял, умирая, жестокий король своего наследника-сына так: С каждой одержанной победой Сила будет расти, ну а проиграешь - придется...

Андрей Кижеватов, бывший спецназовец ГРУ, зайдя в странную телефонную будку, перенесся из дождливого вечера в жаркий полдень… Смутного времени. На дворе самое начало XVII века. По дорогам разъезжают татары-крымчаки, готовые зарубить любого русского, который не силах за себя постоять. Андрей...