Герой рассказа, ученый-антрополог, узнает, что в провинциальном городе Мирокаве существует странный праздник, выпадающий на самую длинную ночь в году — зимнее солнцестояние. В гуляниях неким образом задействованы и клоуны… Надеясь разогнать сезонную депрессию герой отправляется на место событий. Но...
169