Переехав в Хитерфилд, Вилл знакомится с Тарани. В новой школе у них появляются еще три подруги: Ирма, Корнелия и Хай Лин. Но их знакомство не случайно - каждая девочка обладает особыми волшебными способностями. Скоро они научатся пользоваться своей силой, ведь впереди их ждут опасные испытания....

Вилл, Корнелия, Ирма и Хай Лин возвращаются из Меридиана домой, а Тарани остается в плену в другом мире. Чтобы родители и учителя не заметили исчезновения Тарани, девочки создают ее двойника. Теперь все мысли чародеек направлены на спасение подруги. Они ищут проход между мирами, ведущий в логово...

Вилл, Ирма, Тарани, Корнелия и Хай Лин думают, что знают всё о чарах и иллюзиях. Но куда им до настоящего мастера обмана - лорда Седрика из Меридиана! Седрик и его помощница Элион под видом учителей проникают в школу и сплетают вокруг девочек целую паутину лжи, заставляя их сомневаться друг в...

Пайпер и Фиби Холлиуэл страшно переживают гибель свой старшей сестры Прюденс. Но даже в минуту скорби им нельзя забывать о том, что сами они находятся в смертельной опасности. Теперь, когда больше нет Силы Трех, они стали беззащитными перед порождениями зла. Их не могут защитить даже Лео – Носитель...

Редактор журнала предлагает Прю испытать свои силы: сделать по-настоящему фантастическую фотографию, достойную того, чтобы поместить ее на обложку. Перед Прю могут открыться великолепные перспективы, если она придумает сногсшибательную идею. Ей приходит в голову мысль сфотографировать группу...