Лоримеру улыбнулась удача: к нему обратился человек, который хочет покончить с собой. Это даёт Лоримеру возможность использовать желание потенциального самоубийцы в своих целях. У него есть тщательно продуманный план, решимость и поддержка любимой женщины. Казалось бы, что может пойти не так?...

На летучих кораблях люди могли летать не только над своей планетой. Благодаря тоненькой воздушной перемычке, соединявшей Мир с её планетой-сестрой Верхним Миром, летучие корабли могли долететь и туда — на свою прародину… Вот только откуда-то появилась у их солнца еще одна планета…...

С момента переселения прошло около 20 лет. Колонисты все еще обживают новые для себя земли Верхнего Мира, но перед ними возникают новые и новые проблемы. Во-первых, возникла неожиданная угроза со стороны оставленного Мира. Небольшая часть оставшихся там людей выжила, сумела преодолеть опасности...

Над планетой, которую ее жители называют просто Мир, кружит другая — Верхний Мир, соприкасаясь с Миром верхними слоями атмосфер. Согласно господствующей религиозной доктрине, там существует такая же цивилизация, как и на самом Мире, и души умерших тут воплощаются в живущих там, и наоборот. Однако...

Космический Легион занимается насильственным навязыванием жителям других планет излишков земных товаров. Одним из видов оружия в войнах за потребителей является табачный дым, поскольку он замедляет рост и вызывает рак, а никотин — сильнейший яд. Попасть в космические легионеры можно только в обмен...