В перерывах между боями князь Долгоруков делится с Американцем своей историей любви. Черная принцесса и Рыжая принцесса. Сражение при Иденсальми. Гвардейцы возвращаются из Финляндии. Знаменитая дуэль Американца с Нарышкиным....

Пресловутое техническое отставание царской России от западных стран не всегда было безусловным. В 1812 году российское командование работало над проектом боевого аэростата для бомбежки наполеоновской армии, и этот «секретный проект» не был тайной ни для московской публики, ни для российских агентов...

Толстой становится «царем» колошей. Индейская «Илиада» Американца. Индейские методы войны. Гибель родного существа. Заступничество св. Спиридония. Арест на петербургской заставе. Устрицы перед застенком. Душа в расписной коробке. Возвращение домой....

Торг с островитянами приводит к «офицерской революции» на корабле. Свержение Резанова. Обезьяна редактирует заметки Курлянцева. «Нежная контрреволюция» на Камчатке. Суд над офицерами и триумф Резанова. Вигель встречает таинственных путешественников. Очнуться в Америке....

Федор Толстой вспоминает свой полет на воздушном шаре над Петербургом и размышляет о будущем авиации. После бурного празднования при пересечении экватора он разыгрывает злую шутку над корабельным священником. Русские корабли прибывают к Маркизским островам, где ожидают встречи с людоедами. Дикий...