Полулатинос Арт Келлер, агент службы по борьбе с наркотиками, вырос в пригороде Сан-Диего и сам видел, как гибли от «травки» его друзья и родные. Готовя операцию по захвату могущественного мексиканского наркобарона, он совершает простительную для новичка ошибку — привлекает себе в помощники...

Фрэнк Макьяно, он же легендарный киллер по прозвищу Фрэнки Машина, давно удалился от дел и ведет добропорядочный образ жизни в Сан-Диего. Честный предприниматель, искусный кулинар, нежный любовник, заботливый отец, он пользуется всеобщим уважением. Но когда его настигает неумолимое прошлое и он сам...