На маленькой планетке у звезды Валзар находилось Сокровище. Хранитель Сокровища был готов отдать его достойному, но… лишь кости, оставшиеся от соискателей, белели у входа. Два друга решили, что смогут ответить на все вопросы Хранителя и пройдут к Сокровищу…...

На одном спутнике под названием Остров Динозавров воссоздали всех вымерших рептилий. Там же оказалась женщина-исследователь. Живя с ними, она узнала, что древние динозавры были телепатами, представителями более высокой, по сравнению с людьми, расы. Лауреат премии «Хьюго 1981»....