Кто пытается помешать планете Звездная Россия занять достойное место в Галактическом Содружестве? Кто снова и снова устраивает звездным русичам чудовищные провокации, провоцируя их на участие в серьезных преступлениях то на одном, то на другом мире? Об этом странном и могущественном враге известно...

Вот уже год прошел с тех пор, как потрясающий воображение мир Панги остался для Валентина Шеллера в прошлом. Год - с тех пор, как корабль из далекого будущего доставил его домой. Теперь Земля кажется ему чужой, скучной и грязной, - а от всей операции по спасению Панги от возможной агрессии землян у...

Панга... Планета, на которой бок о бок существуют современная магия и древняя технология, местные жители и земляне, извлеченные колдовством черных магов из разных веков истории, феодальная дикость Побережья и утонченная беззаботность счастливой страны Эбо. Но приходит день, в который не верил...