Любитель Джаза Алексей Демидов, находясь в свободном плавании, решил пожить в дали от своих родственников. Сняв жильё в аренду у старика Иоргана Нестерова, жившего там же, в прошлом трубача, он даже и помыслить не мог о том, что его там ожидает. Так давайте и мы окунёмся в атмосферу ночи!...