«Не поднимайтесь в Чёрные горы, дети Арабеллы!» – так звучит главный закон мира, куда отправляется амбициозный учёный Михаил. Много лет спустя, волей случая Иванна узнаёт о его открытии. Теперь ей тоже предстоит попасть в Арабеллу. Сквозь череду разочарований, потерь, горьких расставаний и...