На юге Италии романтические истории растут и множатся, как грибы, и вот одна из них. Итак, представьте: лунная ночь, рассказчик и его друг сидят на крыше старинной береговой башни, коротают время за бокалом вина — и наблюдают странный оптический эффект… или это фигура призрака над заброшенной...

Cредневековая Испания, в которой бесчинствует жестокий и мстительный король Филипп II. А при дворе развлекается его сводный брат, красавец Дон Жуан Австрийский, любимец прекрасных женщин. Филипп завидует брату и жестоко ненавидит его. Интриги и коварство прекрасных синьорит, готовых на все ради...