Cредневековая Испания, в которой бесчинствует жестокий и мстительный король Филипп II. А при дворе развлекается его сводный брат, красавец Дон Жуан Австрийский, любимец прекрасных женщин. Филипп завидует брату и жестоко ненавидит его. Интриги и коварство прекрасных синьорит, готовых на все ради...