Опера — готический эпос в стихах, повествующей о возгордившимся средневековом священнике-инквизиторе, воздвигшем божий храм на костях еретиков и давшем себе обет искоренить всё зло с лица земли, сразившись с самим Сатаной в преисподней. Однако вступив на этот путь, границы добра и зла стираются, и...

Выпускники готовят прощальный вальс, дабы станцевать его на выпускном вечере и, встретив рассвет, навсегда расстаться с детством. И на долгожданном балу каждому из молодых людей предстоит разобраться в себе, в своих друзьях, в родителях, в учителях и в социально-политическом устройстве всего...

Его величество Князь Тьмы устал и желает обзавестись невестой, дабы передать ей свое царство и уйти на заслуженный покой. А тем временем в городе Будапеште начинают происходить загадочные явления, в эпицентре которых мелькает некая таинственная дама в черном на высоких каблуках и с губами цвета...