В лагере еретиков лучшее развлечение – нарушение правил. Безбожники и бандиты совершают запретные чудеса и строят воздушный флот. Лагерь – пристанище налетчиков, колдунов и блудниц. Инквизитор Дрейк должен оказаться в самом пекле, чтобы понять, что в битве между дикими отступниками и Армадой выбор...

Кто они - Дети Лезвия? Мы бы назвали их убийцами. Но они не такие, как ты, и им нет дела до нас, людей, - им чужда и не интересна наша мораль. Они называют себя художниками Смерти, они нарисуют зловещие картины гибели, а имена их сродни проклятью. Наши и жизнь, и смерть - лишь краски для их...

Разочарованные жизнью в трущобах, техник-самоучка Грайнд и мошенник Гарри решили, что зря тратят время в дешевых вирт-забегаловках для бродяг и что пора отмочить что-нибудь громкое. Вскоре подворачивается подходящий случай. Грайнд крадет, а затем уничтожает созданный им для подпольного...