Россия конца XVIII столетия. В тихой усадьбе Сабурово живут и дружат три девочки-подростка: дворянка, крестьянка и цыганка. Это не простая дружба, это дружба трех волшебниц. Каждая из девочек наделена от рождения магией своего сословия. Крестьянка Параша - знахарка, травница и ведунья. Цыганка Катя...

Наступил грозный и трагический 1825 год. Роман Сабуров и Платон Росков, каждый по-своему, верно служат Империи и Государю. Александр Первый собирается в тайный вояж на юг, но уже сжимается вокруг невидимое кольцо заговора. Император обречен. Он умирает в Таганроге, и теперь у Сабурова и Роскова...