Чарли и Гертруда живут в странном месте, где даже вопросы о родителях запрещены. Казалось бы, побег невозможен! Но всё меняется с появлением таинственного гостя. Он вручает каждому билет "В-Один-Конец-Два" и помогает вернуться "домой". Старые-новые друзья, первый взмах крыльев и...