Семён давно смирился с ролью фонового персонажа — невидимка без друзей, любви и надежды. Но в канун Нового года, в его унылой квартире появляется загадочная гостья — девушка с кошачьими ушками. Она предлагает ему шанс, способный изменить всё: отправиться с ней. Пунктом назначения оказывается...