Кулл отправляется к озеру Видений, в замок Тысячи Зеркал. Там колдун Тузун Тун пытается погубить короля Валузии, но атланта спасает верный Брул....

Турлоф О'Брайен попадает пленником на корабль, который терпит кораблекрушение у неведомых берегов. Турлофу и его врагу Ательстану удается спастись. Они оказываются на берегу неизвестного острова, где встречают девушку, которая просит ей помочь. Воины не могут отказать…...

Царь Кулл, правитель Валузии, узнает о говорящей кошке Саремес, которая может предсказывать будущее и отправляется к ее хозяйке, Делькарде. Он приглашает кошку во дворец и та рассказывает, что его друг Брул Копьебой может погибнуть в запретном озере, и только Кулл может его спасти. Царь Кулл...

Титулованный боксер Эйс Джессел должен сойтись на ринге с новым чемпионом среди тяжеловесов по прозвищу Человекоубийца Гомез. Перед боем Эйс обращается с просьбой о помощи к картине, на которой был изображен его кумир — знаменитый чернокожий боксер Том Молине. Поможет ли своему поклоннику давно...

Кулл отправляется к старой башне-тюрьме, называемой Черепом Тишины. Открыв дверь, он выпускает на свободу Тишину, которая едва не губит его самого вместе со спутниками…...