Поиски королевы вампиров привели Соломона Кейна в Страну Черепов. Пуританин встречается там с последним представителем племени атлантов, сражается с чернокожими воинами и спасает от королевы Накари похищенную ею девушку Мерилин. Использована музыка «Sacrum Noctis» от Metatron Omega....

Фэминг мучается от ночных кошмаров. Во сне к нему приближается огромная змея — он видит ее перемещения в высокой траве, что растет возле его бунгало. И хотя само чудовище он ни разу не видел, но с каждым сном змея все приближается…...

Дермод был предводителем клана О'Конноров, но был не вождём, а грабителем, чьи руки запятнаны кровью. Его злодействам не было конца. Но и его все-таки нашла смерть. Уже мёртвого, его повесили на дереве, впоследствии названном Погибелью Дермода. Говорят, что тёмными ночами у дерева можно видеть его...

Хозяин таверны «Раскроенный череп» принимает двух посетителей — Соломона Кейна и его спутника. Вскоре выясняется, что спутник Кейна — Гастон по прозвищу Мясник, а хозяин таверны держит скелет в шкафу, который когда-то дал слово отомстить своему убийце... Использована музыка «Logos» от Metatron...

Соломон Кейн твердо решил отомстить французу Ле Лу за убийство девушки. Он гонялся за ним и в Европе, и в Африке. Француз скрывается от Божьего Бича, но расплата за убийства уже близка... Использована музыка «Hypostasis» от Metatron Omega....