1945 год. До начала Маньчжурской стратегической операции остаются считаные месяцы, когда на стол Сталина ложится сообщение об «оружии возмездия» японцев, разработанном в сверхсекретной лаборатории возле Хайлара. Отряд особого назначения капитана Смерш Мамаева получает приказ обнаружить лабораторию...

Послушав друга, как надо воспитывать кота, Иван применил «испытанное средство» на тёщином любимце Кузе. Результат оказался непредсказуемым…...