Прошло 25 лет, но рассказчика (хоть он и дал себе обещание никогда не делать этого) тянет снова придти в дом своего обратившегося друга. Задний двор его дома всё такой же заросший сорняками и создаёт ощущение что он бесконечный, а вот самого хозяина пока не видно…...

Букинист, торгующий редкими книгами, живет на окраине города. Подружившись с покупателем, он рассказывает, что один из участков заднего двора кажется простирающимся на многие километры. Если долго смотреть туда, перспектива странно меняется…...

Эммет Телквист обнаружил старую книгу «Настоящая магия» некоего Теофилиса Уэнна. Он решил сотворить одно заклинание из книги, тем более что знал, где располагается жертвенный алтарь, который необходим ему для колдовства…...