Роман из венецианской жизни XVIII века. Город полон слухов о том, что известный композитор Антонио Виральдини (1705-1741) зашифровал в опере-оратории "Ликующая Руфь" формулу вечной молодости. Завладеть этой заманчивой тайной пытаются адепты древнего культа "двенадцати голов"....

14 июля 1911 года трехвагонный туристический поезд покинул Римский вокзал. Через 12 часов он вошел в один из горных тоннелей Ломбардии и... исчез. Спустя много лет состав начинает появляться на железных дорогах всего мира, пугая случайных свидетелей. Группа смельчаков решает бросить вызов неведомой...