Иллюзионист Зигмунд — новая звезда цирка Круцких! Он творит на манеже такое, что зал неистовствует и по окончании представления бежит в кассу за очередным билетиком. От этого директор конкурирующего цирка карлик Вилли Барановский приходит в бешенство. Даже его лучшие артистки — сиамские близняшки...

Молодой бухгалтер и закоренелый материалист Евлампий Чертопахин приходит в недоумение, узнав, что его будущий тесть, профессор Герман Осипович, верит в телепатию. Дабы доказать абсурдность этого явления и высмеять старого профессора, Чертопахин организует эксперимент, в котором сам примет участие....