Геката и Тиамат встали на сторону Парана. Первый город растёт и множится, распуская свои торговые пути, при этом продолжая оставаться в тени. За горами, разделяющими королевства Трийска и пустыню Пусхака, зреет новая угроза. Хорус ищет Гонконг, а император узнаёт о потере силы одного из титанов....

Город Гонконг в осаде. К нему подобрались фиолы с многотысячной армией гармов. Но главный герой не сдаётся. Паран выстроил отличную защиту и хорошо справляется с отражением атак. В это же время в Райкане на Трийске происходит нечто странное. Армии соседних королевств начинают его осаду. Вот только...

Лаймаргия — удивительный и одновременно пугающий мир. Паран, главный герой, попал в него после неизвестных обстоятельств, и вместо того, чтобы взять уготованное судьбой, он решает прожить тихую, мирную жизнь. Вот только судьба не терпит такого, и спустя десять лет в дом героя постучалась война....