Начало XXI века. Выполняя задание могущественной организации, студент Антон Стрельцов ведет слежку на улицах Москвы за бессмертным - пришельцем из глубины веков и неизвестных миров. Оказывается, таких существ очень много (среди них есть Первые, Вторые и Третьи, служащие разным Силам - Света, Тени и...

В этом мире все вывернуто наизнанку. Стоит произнести слово "солнце", и тебя сожгут на костре как еретика. Здесь выражение "попадешь на Небо" равносильно пожеланию адских мук. По дорогам этого странного мира бредет нищий певец, обладающий необычным даром - с помощью своих песен...