Младший сын короля фризов, из-за совершенной однажды оплошки, вынужден покинуть отчий дом и отправиться в изгнание. Отныне путь его лежит через опасные восточные земли к далекому и богатому Миклагарду-Константинополю...

Альтернативная история на тему Древней Руси. Святослав, великий князь Киевский, в жестокой битве под Доростолом заставил отступить византийского императора Иоанна Цимисхия. Впечатленный мужеством русских воинов греческий басилевс предлагает князю компромисс: раздел Болгарии и совместный поход...