Михаил и Андрей попадают в неизвестный мир, наполненный колдовством, магией и жаждой власти. Колдун уже собрал армию и готов отправиться на штурм королевства. Король, не ведая об угрозе, скачет на помощь своему отцу, доведённому до безумия придворным шутом. Старый маг по пути домой встречает...