Действие разворачивается в Москве предвоенных лет. В произведении рассказывается о приходе на Землю ангела, который представляется Дымковым. Цель его визита на Землю неизвестна. Он выходит на контакт лишь с девушкой-медиумом Дуней Лоскутовой. Дымков начинает выступать в цирке с фокусами в труппе...

В далёком городе Квасекве, богатом, зажиточном и красивом, объявился новый маг — Маркус Неотвратимый. На первый взгляд, его волшебство должно сослужить добрую службу жителям города. Но не все так думают. Старого мага Оплода мучают сомнения в искренности Маркуса. И тогда он посылает письмо самому...

Тяжелая работа у сотрудников конторы «Ангелы Миллениума», а уж если за эту работу берется такое ходячее бедствие, как агент Херувим, он же Валентин Сергеевич Святых, то она становится тяжелее вдвойне. Его фантастическое умение находить приключения на свою пятую точку постоянно ставит на уши всю...

После крушения скорого поезда группа пассажиров застревает на уединенной станции в вайомингской глуши. Спасаясь от скуки, девушка по имени Уилла отправляется в расположенный поблизости городок. Заметив ее отсутствие, ее жених Дэвид отправляется на поиски. В Кроухарт-Спрингс им двоим суждено узнать...

Несмотря на свой скромный размер, это произведение является весьма зрелым. И главное, оно даёт очень питательную пищу для размышлений… о людях, отношениях, жизни, времени и многом другом....